Intesa Sanpaolo a anunţat că se oferă să cumpere 40,3% din CariFirenze de la un grup de acţionari, printre care se numără şi fundaţia Ente CariFirenze, pentru 1-194 acţiuni Intesa Sanpaolo pentru fiecare acţiune CariFirenze, valoarea tranzacţiei ridicându-se la 2,13 miliarde euro.
Gigantul italian a mai anunţat că va mai face o ofertă publică de achiziţie a unei participaţii suplimentare de 41,1% din CariFirenze, tranzacţie în numerar, oferind 6,73 euro pe acţiune, totalul ridicându-se la 2,3 miliarde euro.
“Această combinaţie va permite grupului Intesa Sanpaolo să îşi întărească poziţia competitivă în cele cinci regiune ale Italiei centrale şi de nord, mai ales în Toscana”, a declarat Intesa Sanpaolo într-un comunicat.
CariFirenze este una dintre ultimele bănci din Italia care reprezentau o posibilă ţintă de achiziţie, sectorul bancar italian trecând printr-o perioadă de consolidare.
Băncile străine BNP Paribas şi ABN Amro au provocat ultima rundă a procesului de consolidare prin achiziţia unor bănci italiene.
Intesa Sanpaolo a precizat că se aşteaptă ca această tranzacţie să rezulte în economii şi sinergii de venituri în valoare de 185 milioane euro, însă integrarea băncii ar putea costa aproximativ la fel de mult.
Gigantul italian va lansa o primă invitaţie pentru o reuniune a acţionarilor pentru data de 28 septembrie, putând cere o întrunire suplimentară pentru data de 2 octombrie, adăugând că va trebui să cumpere o parte din acţiunile proprii de pe piaţă pentru a finanţa această operaţiune.
Banca italiană se aşteaptă să finalizeze operaţiunea de schimb de acţiuni până la sfârşitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie, iar oferta în numerar se estimează a fi finalizată până în ianuarie 2008.
Ente CariFirenze deţine cu puţin peste 40% din grupul bancar şi Intesa Sanpolo controlează deja 18,6% din CariFirenze. Cele două părţi poartă discuţii de mai multe luni.
Intesa Sanpalo a fost creată la începutul acestui an după ce Banca Intesa a cumpărat Sanpaolo IMI, dând naştere uneia dintre principalele două bănci din Italia, cu o capitalizare de aproximativ 68 miliarde dolari.
Sursa: The Money Channel
